Barion Pixel
Pagina principală / Centrul de învățare / Utilizarea Arhivei centrale de documente
Utilizarea Arhivei centrale de documente
Arhiva centrală de documente este un sistem inteligent de păstrare a înregistrărilor care vă permite să colectați în siguranță toate documentele legale într-un singur loc. Funcția sa avansată de căutare vă permite să găsiți orice document în câteva secunde. Puteți accesa acest sistem prin meniul „Contractele mele” — un nume ușor de înțeles pentru interfața arhivei. Contractele sunt urmărite în funcție de statut, permițându-vă să vedeți cine nu a semnat încă, unde s-a blocat procesul, cine a deschis sau citit documentul, totul în timp ce automatizați majoritatea proceselor pentru dvs.
pas

În meniul Manager contracte, selectați „Contractele mele” pentru a deschide interfața Arhiva centrală.

pas

Interfața Contract Manager clasifică automat documentele în patru secțiuni dinamice, facilitând urmărirea stării fiecărui caz. Fiecare secțiune este codificată prin culori pentru o mai bună distincție vizuală.

pas

Ciorne:
Aici veți găsi contractele incomplete pe care le-ați început, dar nu le-ați finalizat. Dacă nu există ciorne, această secțiune dispare pentru a vă menține spațiul de lucru curat.

pas

În așteptare pentru acceptare:
Această secțiune conține documentele pe care le-ați primit de la alte persoane, dar pe care nu le-ați acceptat încă. Aceasta apare numai dacă există elemente în ea.

pas

Contracte în așteptare pentru semnare:
Această secțiune listează toate documentele care așteaptă semnarea, permițându-vă să vedeți instantaneu care dintre ele necesită încă acțiuni din partea dvs. sau a partenerilor dvs.

pas

Contracte semnate:
Această secțiune stochează acordurile finalizate semnate de toate părțile.

pas

Funcția de urmărire a e-mailurilor afișează în timp real care dintre notificările contractuale trimise au fost respinse, livrate sau deschise de destinatari. Acest lucru vă permite să identificați instantaneu problemele de livrare sau să confirmați când partenerul dvs. a vizualizat contractul, ajutându-vă să gestionați comunicarea mai eficient.

pas

Documentele cu pictograma de comentariu indică faptul că există note de feedback. Dacă faceți clic pe pictogramă, se deschid imediat comentariile aferente contractului respectiv.

pas

Puteți atribui contractelor propriile stări personalizate interne și le puteți filtra în rezultatele căutării. Acest lucru vă permite să urmăriți și să gestionați cu precizie fluxurile de lucru interne.

pas

În vizualizarea listă, clic dreapta pe un contract deschide un meniu contextual din care puteți accesa rapid acțiuni cheie (vizualizare, copiere, editare sau ștergere) — permițându-vă să efectuați sarcini obișnuite fără a deschide documentul în sine.

pas

Bara de căutare rapidă, cu text liber, vă permite să introduceți orice cuvânt cheie sau expresie, iar sistemul afișează instantaneu rezultatele potrivite din titluri, conținut sau date ale partenerilor. Deschiderea căutării detaliate vă extinde opțiunile de filtrare și afișare — puteți rafina rezultatele după șablon, stare, interval de date, etichetă internă sau cont conectat.

pas

Meniul flotant cu acțiune rapidă din colțul din dreapta jos vă permite să începeți un nou contract cu un singur clic. Acest lucru vă oferă acces instantaneu la șabloane și vă permite să începeți crearea documentului fără a naviga prin meniurile derulante.